媼姫は、無縁墓地で平和に暮らしていた。しかしある日、その地で一番と名高い妖怪退治の術師、驚蟄きょうちゅうがやってくる。媼姫は術師を恐れて逃げようとするが、草むらに隠れていたところを見つかってしまう。必死に命乞いをする彼女に、驚蟄は優しく、酒は飲めるかと尋ねるのだった。しゃべらない鏡の首飾りだけが友だという驚蟄。それから二人は、互いの唯一の飲み友達として10年の歳月を共にし、やがて想いを寄せあうようになる。