丁級審査試合が始まった。より多くの発光胞子を集めるべく別行動を取ることにした凌霄閣（りんしょうかく）の一同。
谷霊（グー・リン）は凌霄閣を離れた兄弟子である段燁（ドワン･イエ）と再会する。戻ってくるよう説得するグー・リンだったが、ドワン・イエは絶縁を宣言しその場を去ってしまう。
一方、程曦（チョン･シー）は龍逆天（リュウ・ギャクテン）と名乗る別門派の少年と邂逅する。自分よりも格下と侮っていたチョン・シーだったが、リュウは恐るべき力を持っていた。